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金融期货、金属期货及农产品期货早评:黄金考验下方支撑

2022-07-04 发布于 遂平百事通
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股指:板块轮换股指多单轻仓;

随着连续两个月的V字反弹,股市部分板块已经出现大幅上涨,市场短期方面存在较大的获利了解抛售的压力。市场板块从政策推动经济的板块有转向低估值板块趋势,目前市场“洼地”的板块权重较大,将会对冲“汽车赛道”的回落冲击。板块之间的轮换导致股指日间波折较大,股指多单轻仓。

国债:政策推动国债观望;

半年末效应已经减弱,在银行间方面,shibor快速回落,显示了经济货币推动力度仍然加码,私人投资顺畅性仍然较弱。政策发力是重点投资的基础。央行公开市场操作,快速回落到100亿规模,央行并无继续放松流动性的意图。货币需求力度将会减弱,国债略有企稳。

贵金属:新订单指数首次陷入收缩黄金考验下方支撑;

周五晚间,COMEX黄金期货下跌0.3%报1801.5美元/盎司,COMEX白银期货下跌3.4%报19.667美元/盎司。国内夜盘方面,沪金2208主力合约报390.32元/克,下跌0.21%;沪银2212主力合约报4342元/千克,下跌2.16%。美国ISM制造业指数跌至53.1,其中反映商品需求的新订单指数,2年来首次跌入收缩区间。根据亚特兰大联储GDPNow模型最新的预测结果,二季度美国GDP增长将录得负值。衰退预期升温下,黄金考验1800美元/盎司支撑。美债10年期通胀预期降至2.3%附近,基本回到美联储对通胀预期的合意水平。但当前能源供需格局仍然紧张,美国劳动力市场高度紧俏,员工薪资增速同比仍在同比5%以上,通胀预期可能进一步下行空间比较有限,在当前位置上,金银比进一步追多可能已不再合适。

生猪:猪源偏紧现货大幅上冲;

周末各地现货再度大幅上涨,全国均价达到21.3元,较周五上涨1元以上,行业反馈当前比较缺猪,屠宰企业收猪较难。从供应来看,6-9月出栏环比下降概率较大,且季节性而言,当下至8月中亦是易涨难跌的期间,整体后市看涨氛围较强更加大压栏及二次育肥的行为,使得阶段性供应逾加紧张。但屠宰企业利润恶化,猪肉鲜销率下降及冻品库存高位,表明整体消费端跟进的不力,这些不利因素目前在强劲的上涨氛围中并不会被人过度关注,但后期若供应环比开始改善,则可能再度得成为价格回落的压力。操作上,建议逢高套保为主。

玉米:挤去泡沫等待新的驱动;

周五夜盘玉米期货下跌,主力c2209收报2688元,跌1.86%。目前国内玉米期货已经开始由之前升水现货转为贴水现货100元左右,且已经完全抹掉自俄乌事件炒作开始所有涨幅,在国内玉米平衡表看不到大幅转向宽松的前提下,玉米估值已经有一定安全边际。供需方面来看,目前陈化稻继续拍卖形成持续补充,进口谷物到港下降不明显,南方销区谷物库存仍处于高位,需求端生猪养殖利润回升,肉鸡利润保持较高位,饲料需求后期有望企稳,但饲料企业做高库存的动力有限,深加工企业玉米库存有所下降,但成品库存较高,因而采购原料积极性有限,总体上来看,现货供需矛盾不大,对期货指引不强,但目前已经进入天气敏感期,后期关注是否有天气炒作机会。操作上,观望为主。

花生:消费淡季跟随板块下跌;

周五,花生期货大幅下跌。主力合约PK2210偏弱震荡,收9600,较上一交易日跌1.17%,持仓12万手变化较小,花生依然处于纠结之中。夏季来临,花生进入季节性消费淡季,现货市场交易平淡,价格没有太多起色。据卓创资讯,主产区山东临沂地区油料花生周均价8250元/吨;河南油料花生周均价8350元/吨,驻马店地区白沙通货米周度均价9250元/吨,环比稳定。旧作花生米行情波动有限,我们需要等待新季上市指引。继续跟踪产区种植动态,短期建议观望。

苹果:走货加快苹果逆跌;

周五,苹果期货大幅上涨。主力合约AP2210震荡走强,收9045,较上一交易日涨2.53%,增仓2万手,持仓15万手。截至6月30日,全国冷库周度出货量在14.3万吨左右,环比增加1.25万吨。目前主流成交价格重心虽有下移,但好货价格仍是企稳状态。我们需要观察旧季苹果的收尾价格,可以作为新季开秤价参考。今年减产确定,对于减产幅度的兑现,还需要等待后期修正数据。操作建议逢低做多思路对待。

油脂:需求担忧加剧国内外油脂大幅下挫;

周五CBOT豆油期货收盘下跌,其中基准期约收低3.2%,因为大豆产区天气形势整体向好。12月期约收低2.08美分,报收62.38美分/磅。与之相比,夜盘连豆油低位震荡。周五BMD棕榈油期货下跌,但是收复了早盘部分失地。6月份印尼棕榈油出口加快,马来西亚棕榈油出口放慢而产量提高。美联储等央行为遏制通胀而积极加息,可能导致经济增长放慢甚至衰退,损害商品需求。9月毛棕榈油下跌207令吉或4.22%,报收4,703令吉/吨。受此影响,连棕油夜盘震荡走低。截止收盘P2209收8890,跌206(-2.26%)。因公共节日,加拿大市场周五休市。夜盘菜油低位震荡。经济衰退引发的需求担忧持续发酵,而全球棕榈油产量正在恢复,贸易流增加,市场供给紧张格局正在缓解,油脂熊市已然开启。保持偏空的操作为宜。

豆类:出口不佳引发基金抛售美豆大幅下挫;

周五CBOT大豆期货收盘下跌,基准期约收低4.3%,虽然美国农业部的报告显示美国农作物供应依然紧张,但是投机基金并不考虑基本面,而是继续打压谷物价格下行,风险规避心理浓厚,因为大豆出口销售疲软,经济衰退的担忧促使投机基金撤离商品市场。11月期约收低62.75美分,报收1395.25美分/蒲式耳。受此影响,连粕夜盘低开低走,市场大幅下挫,紧紧随美豆走低。截止收盘M2209收3771,跌115(-2.96%)。当前美豆在缺乏天气炒作的背景下,震荡偏弱或将拖累连粕走势。操作上偏空操作对待。

棉花:美棉下跌美元走强衰退忧虑持续;

美棉再度下挫,衰退风险不断上升,市场对经济预期悲观,美元走强打压棉价。12合约下跌1.36美分/磅,跌幅为1.4%。宏观面压力持续,加息导致经济衰退的担忧升温,美元升值使得棉花对于海外买家来说更加昂贵。棉价的金融属性主导短期行情波动。夜盘郑棉偏弱运行。短期国际市场大幅波动,国内商品市场走势也较为反复。短期郑棉下方支撑相对明确,但反弹受到各种外部影响,短期走势较为曲折。操作上建议短线交易为主。

白糖:原糖大幅下跌受经济忧虑打压;

原糖期货跌至四个月低点,全球经济衰退忧虑重燃。10合约下跌0.43美分/磅,跌幅为2.3%。经济衰退的风险使得市场对于商品开始抛售。基本面上巴西乙醇价格下滑,对于后期巴西甘蔗制糖比将产生影响。巴西6月出口量为236万吨,同比减少39万吨,主要还是生产进度偏慢。夜盘郑糖跟随外盘下跌。基本面来看,国内短期供应压力有限。更多受到外部影响。商品集体下跌,外盘下挫。郑糖再度测试5800点一线支撑。操作上建议短线交易为主。

来源:国信期货

责任编辑:张靖笛

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